دورات العمل ERP المتكاملة Integrated ERP Document Cycles (Odoo Enterprise)

تصميم الدورات المستندية لبيئة Odoo Enterprise، تغطي الإدارة المالية، الموارد البشرية، والإدارة التجارية — مطابقة للمرجع التشغيلي الرسمي (الدورة الـ١٢ مرحلة · مصفوفة الـ٢١ نموذج) وهيكل الـ١٨ وظيفة المعتمد.

📘 المرجع التشغيلي الرسمي 📄 تقرير هيكل الوظائف والأدوار 🧑‍💼 الهيكل والتوظيف 📑 المستندات الحيّة

الإدارة المالية (Finance Department)

1. جدول سير العمل (Workflow Steps)

رقم	اسم المستند	المسؤول	الوحدة (Module)	الحالة (Before ➔ After)
1	فاتورة المورد (Vendor Bill)	موظف المالية / المحاسبة	Accounting	Draft ➔ Posted
2	ربط أمر الشراء (PO Linking)	موظف المالية / المحاسبة	Accounting	Unlinked ➔ Linked
3	الدفع والمطابقة (Payment)	مدير إدارة المالية	Accounting	Posted ➔ In Payment
4	التسوية البنكية (Bank Recon)	موظف المالية / المحاسبة	Accounting	In Payment ➔ Paid

2. مخطط التدفق (Mermaid Flowchart)

graph TD A([بدء: استلام فاتورة المورد Vendor Bill]) --> B[إدخال الفاتورة وربطها بـ Purchase Order Ref] B --> C{التحقق والاعتماد المالي} C -->|مرفوض| D[إعادة للمراجعة Draft] C -->|معتمد| E[ترحيل الفاتورة Posted] E --> F[تسجيل الدفع Register Payment] F --> G[التسوية البنكية Bank Reconciliation] G --> H[توليد قيود اليومية آلياً Journal Entries] H --> I([النهاية: إغلاق الحساب وإصدار P&L])

3. نقاط التحكم (Control Points)

• اعتماد الفاتورة (Bill Validation): الحارس الذهبي ⚖️ المطابقة الثلاثية (3-Way Match) — لا ترحيل قبل تطابق (أمر الشراء + مذكرة الاستلام + الفاتورة). المرحلتان ٠٩–١٠ من الدورة المستندية.
• اعتماد الدفع (Payment Authorization): موافقة مدير إدارة المالية على خروج النقدية.
• حارس التسويات 🔒: لا تعديل لأي رصيد مخزني دون سند تسوية (النموذج ١٦) معتمد من مدير إدارة المالية.
• مراجعة التسوية (Reconciliation Check): تطابق كشف الحساب البنكي الفعلي.

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

فاتورة مستحقة

تنبيه قبل 3 أيام من تاريخ الاستحقاق للمدير المالي.

اختلاف التسوية

تنبيه فوري للمدير المالي عند تجاوز حد الاختلاف المسموح.

4. جدول الربط مع مستندات Brandzo (Mapping)

مستند Brandzo الورقي	الموديول في أودو	النموذج (Model)	ملاحظة الربط
فاتورة مورد أصلية	Accounting	account.move	إجبار إدخال رقم الـ PO في حقل invoice_origin
سند صرف / تحويل	Accounting	account.payment	يولد قيد الدفع ويرتبط بالفاتورة مباشرة
إشعار دائن (النموذج ١٧)	Accounting	account.move (in_refund)	يُنشأ من فاتورة المورّد الأصلية عند المرتجعات — اعتماد مدير إدارة المالية

الموارد البشرية (HR Department)

1. جدول سير العمل (Workflow Steps)

رقم	اسم المستند	المسؤول	الوحدة (Module)	الحالة (Before ➔ After)
1	طلب إجازة (Leave Request)	الموظف	Time Off	To Submit ➔ To Approve
2	اعتماد الإجازة (Leave Approval)	المدير المباشر + HR	Time Off	To Approve ➔ Approved
3	تسجيل الحضور (Attendances)	النظام / الموظف	Attendances	Checked In ➔ Checked Out
4	مسير الرواتب (Payslip Batch)	مدير الموارد البشرية	Payroll	Draft ➔ Waiting

2. مخطط التدفق (Mermaid Flowchart)

graph TD A([بدء: تقديم طلب إجازة]) --> B{موافقة المدير المباشر} B -->|مرفوض| C[إشعار بالرفض] B -->|موافق| D{موافقة الـ HR} D -->|موافق| E[تحديث رصيد الإجازات Leave Balance] F([حركات الحضور والانصراف Attendances]) --> G E --> G[تجميع بيانات الشهر Payroll] G --> H[إنشاء قسيمة الراتب Payslip] H --> I{اعتماد مسير الرواتب} I -->|معتمد| J[توليد القيد المحاسبي للراتب] J --> K([النهاية: صرف الراتب])

3. نقاط التحكم (Control Points)

• الموافقة متعددة المستويات: إجازات موظفي المخازن تتطلب موافقة مسؤول المخزن أولاً.
• مراجعة مسير الرواتب: سحب بيانات الغياب من موديول Attendances قبل الاعتماد.

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

طلب إجازة جديد

تنبيه فوري للمدير المباشر (أو مسؤول المخزن).

اعتماد الرواتب

إشعار للإدارة المالية للبدء بعملية صرف الرواتب.

4. جدول الربط مع مستندات Brandzo (Mapping)

مستند Brandzo الورقي	الموديول في أودو	النموذج (Model)	ملاحظة الربط
نموذج طلب إجازة	Time Off	hr.leave	يخصم من الرصيد hr.leave.allocation
ملف موظف مخزن	Employees	hr.employee	إضافة حقل مخصص: x_warehouse_manager_id

الإدارة التجارية والمشتريات (Commercial & Procurement)

1. جدول سير العمل (Workflow Steps)

رقم	اسم المستند	المسؤول	الوحدة (Module)	الحالة (Before ➔ After)
1	طلب شراء داخلي (PR) — النموذج ١	موظف التجارية / المشتريات · اعتماد مدير الإدارة التجارية	Purchase	Draft ➔ Approved
2	طلب عرض سعر (RFQ)	موظف التجارية / المشتريات	Purchase	Draft ➔ RFQ Sent
3	أمر الشراء (PO) — النموذج ٢	مدير الإدارة التجارية + مدير إدارة المالية	Purchase	RFQ ➔ Purchase Order
4	إشعار الشحن المسبق (ASN) — النموذج ٣	موظف التجارية / المشتريات + قسم عمليات المستودع	Inventory	N/A ➔ Scheduled
5	مذكرة استلام بضاعة (GRN) — النموذج ٤	قسم عمليات المستودع · اعتماد مدير إدارة المستودعات	Inventory	Ready ➔ Done
6	سند دفع مبدئي (Bill Draft)	موظف المالية / المحاسبة	Purchase	N/A ➔ Draft Bill

2. مخطط التدفق (Mermaid Flowchart)

graph TD A([بدء: وصول المخزون لنقطة إعادة الطلب]) --> B[توليد طلب شراء داخلي آلياً PR] B --> C[إنشاء وإرسال طلبات عروض أسعار RFQs] C --> D{تقييم الموردين Vendor Evaluation} D --> E[اعتماد أمر الشراء PO] E --> F[استقبال إشعار الشحن المسبق ASN] F --> G[استلام البضاعة في المخزن GRN] G --> H[تحديث الكميات في المستودع] H --> I[إنشاء مسودة فاتورة وسند دفع مبدئي] I --> J([النهاية: إغلاق أمر الشراء])

3. نقاط التحكم (Control Points)

• حوكمة الشراء 🥇: لا أمر شراء (PO) دون طلب شراء (PR) معتمد — الحارس الذهبي الأول.
• تقييم المورد واعتماد الـ PO: مقارنة لا تقل عن ثلاثة عروض أسعار واختيار الأفضل.
• فحص الجودة والاستلام (GRN) 🥈: لا Done قبل اعتماد موظف الجودة — بوابة الجودة.

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

تجاوز الحد المسموح

تنبيه لمدير المشتريات إذا تجاوز مبلغ الـ PO السقف المحدد.

تأخر التوريد

إشعار عند تأخر استلام البضاعة عن الموعد المتوقع.

4. جدول الربط (Brandzo Form ↔ Odoo Mapping)

نموذج Brandzo	حقل HTML	النموذج (Model)	الحقل المقابل في أودو
اسم المورد	supplier_name	purchase.order	partner_id
تفاصيل الصنف	product_details	purchase.order.line	product_id
الكمية المطلوبة	ordered_qty	purchase.order.line	product_qty

🏭 المستودعات (Warehouse Operations)

الدورة المستندية الرسمية الكاملة (١٢ مرحلة)

وفق المرجع التشغيلي الرسمي — كل مرحلة يحكمها نموذج من مصفوفة الـ٢١ نموذج (تُدار في المستندات الحيّة) ومسؤول من هيكل الـ١٨ وظيفة (الهيكل والتوظيف).

#	المرحلة	النموذج الحاكم (مصفوفة الـ٢١)	المسؤول (هيكل الـ١٨ وظيفة)	الحارس الذهبي
01	طلب الشراء (PR)	النموذج ١ — طلب شراء داخلي	موظف التجارية / المشتريات · اعتماد مدير الإدارة التجارية	🥇 حوكمة الشراء
02	أمر الشراء (PO)	النموذج ٢ — أمر الشراء	مدير الإدارة التجارية + مدير إدارة المالية	🥇 حوكمة الشراء
03	إشعار الشحن المسبق (ASN)	النموذج ٣ — إشعار الشحن المسبق	موظف التجارية / المشتريات + قسم عمليات المستودع	—
04	الاستلام والفحص (GRN + QC)	النموذجان ٤ و٥ — مذكرة استلام بضاعة + تقرير فحص جودة	قسم عمليات المستودع + موظف الجودة	🥈 بوابة الجودة
05	التخزين الموجّه (Putaway)	النموذجان ٦ و٧ — أمر تخزين موجه + بطاقة مراقبة الموقع	قسم عمليات المستودع	—
06	التحضير (Pick & Pack)	النماذج ٨ و٩ و١٠ — طلب صرف داخلي + قائمة السحب + قائمة التعبئة	قسم عمليات المستودع	🥉 FEFO
07	الشحن والتوزيع (Dispatch)	النموذجان ١١ و١٢ — إذن تسليم + تصريح خروج بوابة	قسم العمليات اللوجستية + موظف النقل والحركة	🏅 تصريح البوابة
08	المرتجعات (Returns)	النماذج ١٤ و١٥ و١٧ — إشعار مرتجع + تقرير بضاعة تالفة + إشعار دائن	قسم عمليات المستودع · اعتماد مدير إدارة المستودعات	حوكمة الإرجاع
09	المطابقة الثلاثية (3-Way Match)	مطابقة: النموذج ٢ + النموذج ٤ + فاتورة المورد	موظف المالية / المحاسبة	⚖️ 3-Way Match
10	فاتورة المورد (Vendor Bill)	تسجيل الالتزام المالي بعد نجاح المطابقة	موظف المالية / المحاسبة · اعتماد مدير إدارة المالية	⚖️ 3-Way Match
11	قيد اليومية (Journal Entry)	ترحيل آلي من تقييم المخزون	موظف المالية / المحاسبة	—
12	الإغلاق المالي (Financial Close)	قائمة إغلاق الفترة — تشمل النموذجين ١٦ و١٨ (سند التسوية + ورقة الجرد)	مدير إدارة المالية	🔒 حارس التسويات

وبين المرحلتين ٠٨ و٠٩ تجري رقابة المخزون المستمرة: الجرد الدوري (النموذج ١٨ — ورقة جرد دوري) والتسويات المخزنية (النموذج ١٦ — سند تسوية مخزون) بحارس 🔒 اعتماد مدير إدارة المالية.

نماذج عمليات المستودع (من مصفوفة الـ٢١ نموذج رسمي)

رقم	اسم المستند	المسؤول	الوحدة	الحالة
1	أمر الشراء (PO) — النموذج ٢	مدير الإدارة التجارية	Purchase	Draft → Confirmed
2	مذكرة استلام بضاعة (GRN) — النموذج ٤	قسم عمليات المستودع · اعتماد مدير إدارة المستودعات	Inventory	Ready → Done
3	تقرير فحص جودة (QC) — النموذج ٥	موظف الجودة · اعتماد مدير إدارة الجودة	Quality	Draft → Passed / Failed
4	أمر تخزين موجه (Putaway List) — النموذج ٦	قسم عمليات المستودع	Inventory	Ready → Done
5	بطاقة مراقبة الموقع المخزني (Bin Card) — النموذج ٧	قسم عمليات المستودع	Inventory	مستمر
6	طلب صرف داخلي (Store Requisition) — النموذج ٨	القسم الطالب · اعتماد مدير إدارة المستودعات	Inventory	Draft → Done
7	قائمة السحب (Picking List) — النموذج ٩	قسم عمليات المستودع	Inventory	Ready → Done
8	قائمة التعبئة (Packing List) — النموذج ١٠	قسم عمليات المستودع	Inventory	Ready → Done
9	إذن التسليم (Delivery Note) — النموذج ١١	موظف النقل والحركة	Inventory	Ready → Done
10	تصريح خروج بوابة (Gate Pass) — النموذج ١٢	قسم العمليات اللوجستية · اعتماد أمن المستودع	Inventory	Draft → Done
11	إذن نقل داخلي (Stock Transfer Slip) — النموذج ١٣	قسم عمليات المستودع · اعتماد مدير إدارة المستودعات	Inventory	Draft → Done
12	سند تسوية مخزون (Stock Adjustment) — النموذج ١٦	اعتماد مدير إدارة المالية 🔒	Inventory	Draft → Validated
13	ورقة جرد دوري (Cycle Count Sheet) — النموذج ١٨	قسم عمليات المستودع · اعتماد مدير إدارة المستودعات	Inventory	Draft → Done
14	تقرير بضاعة تالفة (Damaged Goods) — النموذج ١٥	موظف الجودة · اعتماد مدير إدارة المستودعات + المالية	Inventory	Draft → Approved

2. مخطط تدفق عمليات المستودع

graph TD A([بدء: وصول شحنة]) --> B[استلام إشعار الشحن المسبق ASN] B --> C[فحص الكميات والأوزان GRN] C --> D{فحص الجودة QC} D -->|مقبول| E[تحديد موقع التخزين Putaway] D -->|مرفوض| F[إنشاء تقرير البضاعة التالفة] F --> G[إشعار المورد للإحلال] E --> H[تسجيل في بطاقة مراقبة المخزون Bin Card] H --> I{طلب صرف وارد؟} I -->|نعم| J[إنشاء قائمة السحب Picking] J --> K[قائمة التعبئة Packing] K --> L[إصدار إذن التسليم Delivery Note] L --> M[تحديث المخزون في Odoo] I -->|لا| N[انتظار طلب الصرف] M --> O([النهاية: إغلاق الحركة])

3. نقاط التحكم (Control Points)

• فحص الجودة إلزامي: لا تحويل لـ Done قبل اعتماد QC.
• الباركود إلزامي: كل صرف أو استلام يمر عبر قارئ الباركود.
• FEFO إلزامي: يُصرف أقرب تاريخ انتهاء أولاً في كل العمليات.
• التسوية 🔒: أي فرق بين الجرد الفعلي والنظام يُرفع فورًا لمدير إدارة المستودعات، ولا يُعدَّل الرصيد إلا بسند تسوية (النموذج ١٦) معتمد من مدير إدارة المالية.

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

مخزون دون الحد الأدنى

تنبيه تلقائي لمدير إدارة المستودعات عند وصول صنف لنقطة إعادة الطلب.

انتهاء صلاحية وشيك

إشعار قبل 30 يوماً من انتهاء صلاحية أي مجموعة (Lot).

فارق الجرد

تنبيه فوري لمدير إدارة المستودعات عند وجود فرق بين العد الفعلي والنظام.

المبادئ التشغيلية والقواعد الذهبية (الحُرّاس الستة)

✓لا حركة بدون مستند إلزامي موقّع — كل عملية لها نموذج خاص بها من مصفوفة الـ٢١ نموذج
🥇حوكمة الشراء: لا أمر شراء (PO) دون طلب شراء (PR) معتمد
🥈بوابة الجودة: لا اعتماد استلام «Done» قبل توقيع موظف الجودة
🥉FEFO (First Expired First Out) — إلزامي في جميع عمليات الصرف
🏅تصريح البوابة: لا تخرج أي مركبة دون Gate Pass معتمد مربوط بإذن التسليم
⚖️المطابقة الثلاثية: لا ترحيل لفاتورة مورّد قبل تطابق (أمر + استلام + فاتورة)
🔒حارس التسويات: لا تعديل لأي رصيد يدويًّا دون سند تسوية معتمد من مدير إدارة المالية
✓كل عملية تمر بطبقة تحقق قبل الإرسال للـ ERP — لا بيانات خاطئة تصل للنظام
✓الباركود إلزامي في الاستلام والصرف — لا إدخال يدوي في المراحل الحرجة

🔗 سلاسل الإمداد (Supply Chain)

دورة العمل — سلاسل الإمداد

رقم	المرحلة	المستند	المسؤول	الربط مع Odoo
1	تخطيط الطلب	تقرير التنبؤ بالطلب	مدير إدارة سلاسل الإمداد	Odoo Forecast
2	طلب الشراء (PR)	طلب الشراء الداخلي — النموذج ١	موظف التجارية / المشتريات · اعتماد مدير الإدارة التجارية	Purchase Request
3	تأهيل الموردين	ملف تقييم المورد	مدير الإدارة التجارية	Vendor Pricelist
4	إصدار أمر الشراء (PO)	أمر الشراء الرسمي — النموذج ٢	مدير الإدارة التجارية	Purchase Order
5	متابعة الشحن	وثيقة الشحن (BL/AWB)	قسم العمليات اللوجستية	Odoo Inventory
6	استلام وفحص	GRN + QC — النموذجان ٤ و٥	قسم عمليات المستودع + موظف الجودة	Receipts
7	التخزين والتوزيع	Putaway + Bin Card — النموذجان ٦ و٧	قسم عمليات المستودع	Storage Locations
8	تنفيذ الطلبات	Picking + Packing — النموذجان ٩ و١٠	قسم عمليات المستودع	Delivery Orders
9	التسليم النهائي	Delivery Note + POD — النموذج ١١	موظف النقل والحركة	Transfers
10	المرتجعات	Return Note + Credit — النموذجان ١٤ و١٧	قسم عمليات المستودع	Return Transfers
11	قياس الأداء (KPIs)	تقرير الأداء الشهري	مدير إدارة سلاسل الإمداد	Odoo Reporting

2. مخطط تدفق سلسلة الإمداد الكاملة

graph TD A([بدء: تخطيط الطلب]) --> B[توليد تقرير التنبؤ بالطلب Forecast] B --> C[إنشاء طلب الشراء الداخلي PR] C --> D[اعتماد PR من مدير الإدارة التجارية] D --> E[إرسال طلبات عروض أسعار RFQs للموردين] E --> F{تقييم واختيار المورد} F --> G[إصدار أمر الشراء الرسمي PO] G --> H[متابعة الشحن BL/AWB] H --> I[استلام البضاعة GRN + QC] I --> J[التخزين والتوزيع Putaway + Bin Card] J --> K[تنفيذ طلبات الصرف Picking + Packing] K --> L[التسليم النهائي Delivery Note + POD] L --> M{مرتجعات؟} M -->|نعم| N[Return Note + Credit Note] N --> O[تحديث المخزون] M -->|لا| P[قياس مؤشرات الأداء KPIs] O --> P P --> Q([النهاية: تقرير الأداء الشهري])

3. نقاط التحكم (Control Points)

• اعتماد PR 🥇: لا PO بدون طلب شراء معتمد من مدير الإدارة التجارية أولاً (حوكمة الشراء).
• تقييم الموردين: مقارنة لا تقل عن 3 عروض أسعار قبل إصدار أي PO.
• GRN + QC مزدوج: لا تحويل للمخزون بدون إتمام الاستلام والفحص.
• توثيق التسليم: POD موقّع شرط لإغلاق أي طلب توصيل.

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

تأخر توريد المورد

إشعار لقسم العمليات اللوجستية عند تأخر الشحنة عن الموعد المتفق عليه.

OTIF دون الهدف

تنبيه أسبوعي لمدير إدارة سلاسل الإمداد إذا انخفض معدل التسليم في الموعد عن 95%.

ارتفاع معدل المرتجعات

تنبيه لمدير إدارة الجودة عند تجاوز نسبة المرتجعات من مورد معين عن 2%.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

📦

دقة المخزون (Inventory Accuracy)

الهدف: ≥ 98%

🚚

معدل التسليم في الوقت (OTIF)

الهدف: ≥ 95%

⏱️

دورة أمر الشراء (PO Cycle Time)

الهدف: ≤ 3 أيام

📋

معدل اكتمال الجرد (Cycle Count Rate)

الهدف: 100% شهرياً

🔄

معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)

يُحدد حسب القطاع

هذه الدورات موثقة بالكامل في مصفوفة الـ٢١ نموذج رسمي في المرجع التشغيلي — كل مرحلة لها نموذج إلزامي جاهز يُنشأ ويُعتمد في المستندات الحيّة.

استعرض النماذج ← 📑 المستندات الحيّة

الإدارة المالية (Finance Department)

1. جدول سير العمل (Workflow Steps)

2. مخطط التدفق (Mermaid Flowchart)

3. نقاط التحكم (Control Points)

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

4. جدول الربط مع مستندات Brandzo (Mapping)

الموارد البشرية (HR Department)

1. جدول سير العمل (Workflow Steps)

2. مخطط التدفق (Mermaid Flowchart)

3. نقاط التحكم (Control Points)

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

4. جدول الربط مع مستندات Brandzo (Mapping)

الإدارة التجارية والمشتريات (Commercial & Procurement)

1. جدول سير العمل (Workflow Steps)

2. مخطط التدفق (Mermaid Flowchart)

3. نقاط التحكم (Control Points)

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

4. جدول الربط (Brandzo Form ↔ Odoo Mapping)

🏭 المستودعات (Warehouse Operations)

الدورة المستندية الرسمية الكاملة (١٢ مرحلة)

نماذج عمليات المستودع (من مصفوفة الـ٢١ نموذج رسمي)

2. مخطط تدفق عمليات المستودع

3. نقاط التحكم (Control Points)

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

المبادئ التشغيلية والقواعد الذهبية (الحُرّاس الستة)

🔗 سلاسل الإمداد (Supply Chain)

دورة العمل — سلاسل الإمداد

2. مخطط تدفق سلسلة الإمداد الكاملة

3. نقاط التحكم (Control Points)

5. التنبيهات التلقائية (Automated Alerts)

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

دقة المخزون (Inventory Accuracy)

معدل التسليم في الوقت (OTIF)

دورة أمر الشراء (PO Cycle Time)

معدل اكتمال الجرد (Cycle Count Rate)

معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)

📋 لماذا وثيقة متطلبات الأعمال (BRD) ليست رفاهية — بل ضمانة

الخطر الأول — فوضى "أنا أظن، أنت تخمن"

الخطر الثاني — حرب الديوك بين الأقسام

الخطر الثالث — النزيف المالي المفتوح

الخطر الرابع — إحباط الموظفين ومقاومة التغيير

الخلاصة — مبدأ "الرمال المتحركة"